项目名称

中译语通文娱科技（青岛）有限公司 增资项目

拟募集

资金金额

2997.0814万元

对应持股比例

19.7861%

增资后

股权结构

序号

股东名称

出资额（万元）

持股比例

1

中国对外翻译有限公司

3000

80.2139%

2

股东A、B、C、D

740

19.7861%

合计

3740

100%

增资达成或终结的条件

增值达成的条件：征集到符合条件的意向投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方股东总经理办公会决议批准。

募集资金

用途

此次筹集资金主要将运用充实实收资本，扩大流动资产规模，进一步提高公司经营能力及项目运营能力，以顺利推进项目开发进展，为股东创造合理回报。

二、融资方简况

融资方

名  称

中译语通文娱科技（青岛）有限公司

基本情况

所属行业

信息技术服务业

设立时间

2018年5月17日

注册地

山东省青岛市崂山区海尔路166号永业大厦7层

公司类型

（经济性质）

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围

网络技术咨询，软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，翻译服务，企业管理咨询，市场营销策划，公关策划，会议服务，组织文化体育艺术交流活动，承办展览展示，文艺创作与表演，租赁翻译专用设备，设计、制作、代理、发布广告，视频制作，教育咨询(不含营利性民办学校及培训机构经营)，销售(含网上销售):计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、服装服饰、日用百货、办公用品、图书、体育用品、珠宝首饰、工艺品、家用电器、化妆品、卫生洁具、家具、食品、水果、蔬菜、原粮、干海产品、茶叶，版权代理，货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)，计算机系统集成智能化工程设计、安装及建筑施工，档案管理及咨询，计算机信息系统集成，速录服务，嵌入式软件服务，大数据处理和存储技术服务，互联网信息服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册资本

3000万元

法定代表人

于洋

经营规模

大□              中□              小☑

职工人数

共计：34 人

在编 0 人，在岗34 人  (其中：需安置0人)

其他 0 人

股权结构

前十位出资人名称

持股比例

中国对外翻译有限公司

100%

主要财务指标

近三年年度审计报告

2018年度

营业收入

营业利润

净利润

5,005.32

1,744.97

1,344.24

资产总计

负债总计

所有者权益

6,741.16

2,396.92

4,344.24

2019年度

营业收入

营业利润

净利润

2,073.59

-562.36

-562.36

资产总计

负债总计

所有者权益

6,776.96

2,995.08

3,781.88

2020年度

营业收入

营业利润

净利润

2,805.46

-1,519.06

-1,518.79

资产总计

负债总计

所有者权益

7,541.88

5,278.79

2,263.09

最近一期财务数据

2021年2月28 日 

营业收入

营业利润

净利润

383.05

-356.52

-356.52

资产总计

负债总计

所有者权益

8,033.71

4,741.51

3,292.20

资产评估情况（详见附件）

评估机构

山东正源和信资产评估有限公司

 评估基准日

2020年12月31日

账面价值

评估价值

总资产

7,541.88

流动资产

3,551.29

现金及银行存款

应收账款

其他应收款

长期投资

固定资产

157.31

无形资产

3,654.42

总负债

5,278.79

流动负债

4,278.79

短期借款

应付账款

其他应付款

长期负债

所有者权益

2,263.09

12,150.33

主要固定资产

主要是设备类资产，包括主要包括电脑、家具、办公设备等

主要无形资产

主要包括外购的视频版权、委外研发的软件系统(包含2项软件著作权)等

内部决策

（详见附件）

内部决策

形    式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□股东会决议           □董事会决议  

☑总经理办公会议决议   □其他           

增资行为批准情况

所属主管集团

或其他部门名称

中国出版集团有限公司

批准单位名称

中国出版集团有限公司

性    质

□各级人民政府   □各级国资监管机构 

☑中央企业       □市国资委出资监管单位

□上级主管单位   □其他                

文    号

中版[2021]51号

其他需要披露的内容

有管理层拟投资的须填写

姓名

职务

原持有比例

拟投资

比例

投资资金

来源

投资目的及相关后续计划

是否改变标的企业主营业务

□是    □否

是否对标的企业进行重大重组

□是    □否

其他需披露的事项

1、债权债务处理及员工安置：①公司原有的债权债务由中译语通文娱科技（青岛）有限公司继续承担。②员工安置:本次增资不涉及职工安置问题。

2、过渡期损益的归属：文娱公司评估挂牌交易日至增值扩股股权变更登记完成日期间的损益由新老股东共享。

三、增资条件与投资方资格条件

增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将拟投资金额的30%作为交易保证金交纳至深圳文交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。

2、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 

3、意向投资方被融资方有权机构确定为投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在投资方确定后3个工作日内无息返还。 

4、本项目须在融资方股东对遴选结果确认后，方可进行签署《增资协议》等后续程序。 

5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺： 

（1）本方同意在被有权批准机构确定为投资方后3个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余投资款一次性汇入深圳文交所指定银行账户； 

（2）本方出资结构清晰，近三年内信用记录良好，有良好的商业信誉、社会声誉和诚信记录，无违法违规记录，在经营期间内（最近三年内）未因违法违规行为受到重大行政处罚，本方法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且本方控股股东或实际控制人在最近三年内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；

（3）本方具备稳健的出资能力和资金实力及风险承受能力，投资资金为自有资金；

（4）本方同意深圳文交所产权在出具交易凭证后3个工作日内，将增资款划转至融资方指定账户；

（5）本方成为融资方新股东后，同意按持股对应比例承担融资方借款、期间损益及相关资金成本和资金投入义务；

（6）本方同意成为融资方新股东后，不以所持有的融资方股权对外质押或提供担保或设立股权信托，自工商变更完成之日起一年内不转让所持有的融资方股权； 

（7）本方已对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的投资人资格，决定是否申请参与投资，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失。

6、本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等投资方特殊权利。

7、融资方有权对投资方的持股比例进行调整，每个投资人持股不能高于7%。

8、最终增资结果须经有权批准机关批准。

投资方

资格条件

1、意向投资人应为依法设立并有效存续、注册资本不低于人民币1500万元的企业法人。

2、意向投资人应具有良好商业信用，无不良经营记录。

3、意向投资方应具备稳健的出资能力和资金实力及风险承受能力，投资资金为自有资金。

4、意向投资方应为实际投资方，本次增资不接受代持或委托持股情形。意向投资方的各级出资人不得存在委托持股、信托计划、资产管理计划等情形，不得存在分级收益等结构化安排，不得存在外资股东。

保

证

金

设

置

交纳保证金

☑是     □否

交纳金额

意向投资方拟投资总额的30%

交纳时间

☑意向投资方在提交受让申请同时交纳保证金。

□意向投资方经资格确认后     个工作日内交纳。

交纳方式

□支票   □电汇   ☑网上转账   

保证金处置方式

□直接退回  

☑成功受让后转为成交价款的一部分

四、信息披露

信息发布渠道

深圳文化产权交易所官网

信息公告期（最少40个工作日）

自2021年 3月 19 日至 2021年 5 月 17 日

信息公告期满未征集到意向投资方的处理方式

□不延长期限，信息公告到期自动终止；

☑延长信息发布，并按以下方式处理：

☑不变更挂牌条件，按照 5 （不少于5个工作日）个工作日为一个周期延长

√ A、直至征集到意向投资方；

B、最多延长    个周期（两选其一）。

□变更公告内容,重新申请信息发布

五、遴选方案

投资方

遴选方式

□挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向投资方，选择以下交易方式：

□网络竞价

□拍卖

□招投标

☑其他：   竞争性谈判     

方案

主要内容

意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。如征集到5家（含）以上合格意向投资方时，将采用竞争性谈判方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选：

（1）意向投资方的综合实力，包括：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等。 

（2）意向投资方在融资方所在地开展业务，有利于与融资方形成产业协同效应并能为后续融资和业务发展提供资金、技术和业务支持的优先。

（3）意向投资方与融资方具有良好合作基础的优先。 

（4）意向投资方与融资方的契合程度：认同企业文化、公司治理方式及未来发展规划的优先。

六、其他

交易方式

成交价款支付方式

☑一次性付款      □分期付款

成交价款支付期限

双方签订的增资合同生效后5个工作日内支付

项目推广

项目推广

□是     ☑否

推广渠道

无

推广期限

无

增资

附返售权

股权回购条件

无